Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen über Wertpapierdienstleistungen gemäß § 2 Abs. 3 WpHG. Dies sind ausschließlich Wertpapierdienstleistungen betreffend die Anlage- und Abschlussvermittlung, das Platzierungsgeschäft und die Anlageberatung über Finanzinstrumente (z.B. Investmentfonds und Zertifikate), die für Rechnung und unter Haftung (als Erfüllungsgehilfe) der Jung, DMS & Cie. GmbH, Wien, als vertraglich gebundener Vermittler "vgV" gem. § 2 Abs. 10 KWG erbracht werden. Als vgV bin ich, Thomas Frevel, im öffentlichen Register der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht eingetragen. Allgemeine Hinweise zur Jung, DMS & Cie. GmbH finden Sie unter:
http://www.jungdms.de/maklerpool/web/JungDMSCieGmbH.htm

Als vertraglich gebundener Vermittler der Jung, DMS & Cie. GmbH, Wien ist die Anlageberatung bzw. die Anlagevermittlung von Finanzinstrumenten Bestandteil meiner Dienstleistung. In einem persönlichen Gespräch kläre ich zunächst, welche Dienstleistung zu erbringen ist.

Bei einer Anlageberatung steht die individuelle Bedarfsermittlung im Vordergrund. Durch eine Ist-Analyse der finanziellen Situation erhalte ich einen Überblick. Als nächsten Schritt beziehe ich Ihre individuellen Wünsche, Ziele und Vorhaben mit ein, bevor ich ein persönliches Vorsorge- und Anlagekonzept vorschlage.

Bei einer Anlagevermittlung stehen Ihre individuellen Erfahrungen und Kenntnisse mit Finanzinstrumenten im Vordergrund meiner Dienstleistung. Ausgehend von einer Analyse Ihrer Erfahrungen und Kenntnisse mit bestimmten Finanzinstrumenten kann ich Ihnen angemessene Finanzprodukte anbieten, die Ihren Wünschen und Zielen entsprechen.

Um Ihnen eine optimale Produktauswahl zu bieten, arbeite ich mit bewährten und namhaften Produktpartnern im Investmentbereich sowie mit ausgewählten Emissionshäusern im Kapitalanlagebereich zusammen. In meinen Entscheidungen bin ich frei und unabhängig. Deshalb geht es bei meinen Dienstleistungen

• nicht um einzelne Finanzprodukte, sondern um die richtige Auswahl aus einer ganzen Produktpalette.
• nicht um einzelne Fondsanlagen, sondern um ein Gesamtkonzept, das Chancen und Risiken gegeneinander abwägt.

Hierzu greife ich auf ca. 9000 in Deutschland zugelassene Investmentfonds sowie ausgesuchte Zertifikate zurück. Ich analysiere mit unserem Depot-Check Ihr Wert-papierdepot nach der Methode des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz, eine Depot-Optimierungssoftware, die bereits technische Grundlage für den Depot-Check, namhafter TV-Wirtschaftssender bzw. Fachmagazine ist. Mit den Portfolio-Tools PortfolioPlaner, PortfolioInvestor, PortfolioOptimierer sowie PortfolioRadar stehen mir umfassende computergestützte Systeme, die auf die spezifischen Anforderungen der Beratungsleistungen zugeschnitten sind, zur Verfügung.

All diese Angaben und Informationen werte ich anschließend aus und entwickle einen individuellen Plan, der optimal auf Ihre Vermögensplanung, Vermögensaufbau oder Vermögensabsicherung ausgerichtet ist.

Hinweis: Die dargelegten Informationen stellen keine Aufforderung zur Anlage- und Abschlussvermittlung, Platzierungsgeschäfte oder Anlageberatung von/über Finanzinstrumente dar. Die Informationen hegen trotz aller Sorgfalt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Ferner bieten diese Informationen keine Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Aspekte einer Beratung und können keine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen Berater ersetzen.
 

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